czwartek, 19 grudzień 2013 11:34
Kancelaria Linklaters doradzała Skarbowi Państwa przy debiucie giełdowym Energa S.A.
Napisał admin
Warszawski zespół Linklaters doradzał Skarbowi Państwa jako Akcjonariuszowi Sprzedającemu w IPO Energa S.A. Debiut Energa S.A. to największa pierwsza oferta publiczna akcji w Polsce w 2013 roku. Zespół transakcyjny prowadził Dariusz Harbaty, managing associate specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego i prawie korporacyjnym. Ponadto przy transakcji doradzały Katarzyna Kaźmierska i Magdalena Orzoł, associates w praktyce rynków kapitałowych. „Debiut spółki Energa S.A. to nie tylko duża i prestiżowa transakcja na rynku kapitałowym. To także pierwsza w Polsce prywatyzacja przeprowadzona przez Skarb…
Czytany 2864 razy
Końcówka roku 2013 obfitowała w spektakularne transakcje w sektorze nieruchomości, telekomunikacyjnym i energetycznym. Linklaters doradzała przy największych przejęciach oraz największym IPO w Polsce. Partnerzy oczekują, że rok 2014 będzie równie pracowity.Serię największych transakcji obsługiwanych przez Linklaters rozpoczęła sprzedaż Silesia City Center, jednego z największych centrów handlowych w Polsce. Wartość transakcji wyniosła 412 milionów euro. Było to największe przejęcie w sektorze nieruchomości nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2013 roku.Artur Kulawski, partner zarządzający warszawskim biurem Linklaters,…
Czytany 2091 razy
środa, 11 grudzień 2013 12:15
Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzało PKP Energetyka S.A. przy finansowaniu modernizacji linii kolejowych w ramach Projektu MUZA
Napisał admin
Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzało PKP Energetyka S.A. przy niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji średnioterminowych w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 500.000.000 złotych. Zespół Departamentu Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych opracował zarówno dokumentację dotyczącą finansowania transakcji jak i strukturę finansowania, która przewiduje emisję obligacji w podziale na dwie transze: inwestycyjną i obrotową. Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 7 lat. Wszystkie obligacje zostaną objęte przez ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem emisji jest współfinansowanie nakładów związanych…
Czytany 2069 razy
środa, 11 grudzień 2013 11:02
Greenberg Traurig reprezentował spółkę Energa S.A. podczas IPO na GPW
Napisał admin
Greenberg Traurig doradzał spółce Energa S.A. podczas pierwszej oferty akcji spółki i notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość IPO wynosiła 2,4 miliarda PLN i jest największym od dwóch lat IPO nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej.Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki Energa S.A. w zakresie prawa polskiego, angielskiego oraz amerykańskiego, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji. Obejmowało to między innymi opracowanie struktury IPO oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej. Skarb…
Czytany 1885 razy
wtorek, 10 grudzień 2013 15:56
Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzało Kompanii Węglowej S.A. przy niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji średnioterminowych
Napisał admin
Zespół Departamentu Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych opracował strukturę finansowania, która przewiduje emisję obligacji w wielu seriach w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 1.230.000.000 złotych.Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 5 lat. Obligacje będą obejmowane przez instytucje finansowe oraz spółkę Węglokoks S.A.Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego oraz wykup krótkoterminowych obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej 700 mln złotych, wyemitowanych dnia 7 lutego 2013 roku.Doradcami spółki w tej transakcji…
Czytany 1697 razy
piątek, 06 grudzień 2013 17:39
Greenberg Traurig reprezentował menedżerów w transakcji przyspieszonego budowania księgi popytu na nowe akcje Alior Banku
Napisał admin
Greenberg Traurig doradzał Barclays Bank PLC, Domowi Maklerskiemu BZ WBK, Renaissance Capital oraz Société Générale w związku z ofertą nowej emisji 6,36 mln akcji Alior Bank S.A. Oferta, ogłoszona i ukończona 5 grudnia 2013 r., została przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na nowe akcje wśród polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Wartość oferty to 464,2 mln PLN (ok. 110 mln EUR). Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcje prowadził Partner Federico Salinas oraz Lokalny Partner Paweł Piotrowski; Partnerzy londyńskiego…
Czytany 53552 razy
4 grudnia 2013 roku międzynarodowa kancelaria Eversheds poszerzyła swój zasięg o kolejne kraje: RPA, Tunezję i Mauritius. Dzięki połączeniu z kancelarią Mahons Attorneys, Eversheds zyskuje obecność w Johannesburgu, Kapsztadzie oraz w Port Louis. Firma Mahons, która od nowego roku będzie działać pod szyldem Eversheds, świadczy kompleksowe usługi prawne dla krajowych i zagranicznych klientów z różnych branż. Tunezyjska kancelaria El Heni z siedzibą w Tunisie, po dwóch latach współpracy z Eversheds wzmocni grono członków sieci, przyjmując nazwę Eversheds El Heni. To…
Czytany 1712 razy
piątek, 06 grudzień 2013 16:09
Linklaters doradza Grupie LUX MED przy przejęciu Carolina Medical Center
Napisał admin
Kancelaria Linklaters doradza Grupie LUX MED, największej firmie medycznej w Polsce, w zakresie przejęcia 80,9% akcji Sport Medica S.A., prowadzącej szpital Carolina Medical Center – jeden z najnowocześniejszych prywatnych szpitali ortopedycznych w Europie. Zespół prawników warszawskiego biura Linklaters doradzał klientowi we wszystkich aspektach prawnych transakcji, w tym w zakresie przygotowania struktury przejęcia, dokumentacji transakcyjnej, badania due diligence, aspektów dotyczących prawa nieruchomości oraz zagadnień regulacyjnych. Pracę zespołu koordynowali Tomasz Żórawski, partner, szef praktyki private equity w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarii oraz Klaudia…
Czytany 1725 razy
piątek, 06 grudzień 2013 16:03
Greenberg Traurig reprezentuje BNP Paribas w transakcji nabycia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
Napisał admin
Greenberg Traurig doradzał Grupie BNP Paribas podczas zawarcia umowy z Grupą Rabobank na zakup 98,5% udziałów Rabobank w Banku Gospodarki Żywnościowej. Jest to największe bankowe przejęcie w Polsce w 2013 roku. Wartość transakcji wynosi 4,2 miliarda PLN. Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcje prowadził Senior Partner Lejb Fogelman, Partnerzy Ireneusz Matusielański oraz Łukasz Pawlak, a ze strony londyńskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził Stephen Horvath. Wspomagani byli przez Lokalnego Partnera Pawła Hincza oraz Prawników: Adama Caina (biuro w Londynie),…
Czytany 1573 razy
piątek, 06 grudzień 2013 15:52
Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzuca pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl
Napisał admin
27 listopada 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił, że pozew 15 wydawców przeciwko administratorowi serwisu Chomikuj.pl - spółce FS File Solutions, reprezentowanej przez kancelarię Wierzbowski Eversheds, nie będzie rozpoznawany na gruncie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Postanowienie Sądu jest prawomocne. Spór rozpoczął się 15 listopada 2012 r. wniesieniem pozwu przeciwko spółce FS File Solutions przez spółkę Wolters Kluwer Polska, która wystąpiła w postępowaniu jako reprezentant grupy 15 wydawców. W ramach tego…
Czytany 1671 razy