Greenberg Traurig reprezentuje w aspektach prawa polskiego oraz amerykańskiego prawa papierów wartościowych, Grupę Pfleiderer oraz Atlantik S.A., spółkę kontrolującą Grupę, w związku z reorganizacją Grupy Pfleiderer finansowaną poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Pfleiderer Grajewo S.A.

Transakcja obejmuje ofertę publiczną (re-IPO) połączonej Grupy Pfleiderer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, złożoną z oferty publicznej w Polsce oraz prywatnej oferty nowych i istniejących akcji Pfleiderer Grajewo S.A., adresowanej do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Pfleiderer Grajewo S.A. w kwestiach prawa polskiego i amerykańskiego a także doradzał akcjonariuszowi sprzedającemu - Pfleiderer Service GmbH, w zakresie prywatnej oferty istniejących akcji.

Greenberg Traurig był wiodącą firmą prawniczą przy tych transakcjach, przygotowując dokumentację niezbędną dla realizacji oferty publicznej i prywatnej, w tym prospekt emisyjny i międzynarodowy dokument ofertowy, jak również udzielając wsparcia przy uzyskiwaniu zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz doradzając przy przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty. Informacje zawarte w przygotowanym przez Greenberg Traurig międzynarodowym dokumencie ofertowym były również podstawą do sporządzenia dokumentu wykorzystywanego na potrzeby uzyskania zgód obligatariuszy Grupy Pfleiderer niezbędnych do realizacji transakcji.

Wartość publicznej oferty akcji Pfleiderer Grajewo S.A. wynosi 362 mln PLN a uzyskane wpływy z emisji będą wykorzystane do sfinansowania przejęcia Pfleiderer GmbH oraz zmniejszenia zadłużenia zintegrowanej Grupy.

Łączna wartość transakcji, w tym wartość oferty prywatnej przeprowadzonej przez Pfleiderer Service GmbH oraz wartość akcji wydawanych niektórym wierzycielom Atlantik S.A. wynosi około 744 mln PLN.

Z uwagi na złożoną strukturę transakcji, w tym aspekty transgraniczne, jej realizacja wymagała współpracy zespołów: rynków kapitałowych, fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów warszawskiego biura oraz udziału zespołu amerykańskich rynków kapitałowych z londyńskiego biura Greenberg Traurig. Sukces transakcji świadczy o zdolności kancelarii do obsługi złożonych transakcji transgranicznych zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami rynkowymi.

„Kluczowym elementem w innowacyjnej strukturze tego projektu było re-IPO Grupy Pfleiderer. Sukces oferty jest ważnym etapem w transgranicznej restrukturyzacji Grupy i bardzo cieszę się, że nasza praktyka rynków kapitałowych była odpowiedzialna również za ten aspekt transakcji” – powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Transakcja prowadzona była przez Jarosława Grzesiaka, Partnera Zarządzającego oraz Rafała Sieńskiego, Partnera z praktyki rynków kapitałowych. W skład zespołu rynków kapitałowych wchodzili ponadto prawnicy: Mateusz Zaleński, Tomasz Szekalski oraz Piotr Płatnerz.

Partner Dorothee Fischer-Appelt oraz Counsel Godric Shoesmith z biura Greenberg Traurig w Londynie byli odpowiedzialni za doradztwo z zakresu rynków kapitałowych w obszarze prawa amerykańskiego.